星空体育官方华鑫证券有限负担公司孙山山近期对安井食物603345）实行考虑并公布了考虑陈说《公司事故点评陈说：提质增效，打造区域爆品》，本陈说对安井食物给出买入评级，现在股价为100.77元。

　　公司2024年总体计谋为提质增效，聚合拓展大B渠道，胀动属地化转型，打造区域爆品。正在渠道组织上星空体育官网，公司计谋珍庞大B渠道，通过机闭架构安排保证渠道战略实践，对峙平台化组织，擢升经销渠道功用。正在产能组织上，工场亲切墟市一线侦察消费者需求，通过散布式研发/总部筛选等流程确定最优工艺配方，胀动属地化转型，后续公司络续协和产能增速，撑持稳妥资金开支。正在盈余端，公司络续优化产物构造，跟着领域效应开释、逐鹿式样宁静，提质增效战略稳步胀动，杀青利润端优化。

　　尽力进军烤肠营业，行业进入高增轨道，公司安插打造烤肠第二延长弧线，通过新老经销商并行投烤机等形式起步，目前产物仍处打磨阶段，安插2024年杀青烤肠收入3亿元。锁鲜装拉升品牌势能，公司胀动锁鲜装迭代研发，胀动标签干净化，淡季做扩充、旺季拉铺面食品，借帮高端产物抢占墟市后，再操纵通途产物实行行业洗牌食品，主意锁鲜装5-10年成为公司事迹要紧功劳品类。幼龙虾行情估计边际好转，上游厂家逐步收回表协工场、以销定产，通过萎缩供应端调整墟市价值，新宏业对赌期了局后，公司强化约束介入力度食品，调派营销骨干、胀动音讯化约束，估计2024年幼龙虾行业集体优于2023年。

　　咱们看好公司烤肠第二延长弧线打造开释生效，属地化研发打造区域爆品，通过产物构造优化络续推升盈余材干，估计2024-2026年EPS阔别为5.84/6.79/7.83元，现在股价对应PE阔别为17/15/13倍，撑持“买入”投资评级。

　　宏观经济下行危急星空体育官网、新宏业和新柳伍延长不足预期、股权慰勉主意完不行、产能扩张不足预期、原原料上涨等食品。

　　数据核心按照近三年公布的研报数据计较，中邮证券蔡雪昱考虑员团队对该股考虑较为深远食品，近三年预测确凿度均值高达86.71%，其预测2024年度归属净利润为盈余17.74亿，按照现价换算的预测PE为16.64。

　　该股比来90天内共有38家机构给出评级，买入评级33家，增持评级5家；过去90天内机构主意均价为116.63。

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